zusätzliches Dokument -- Auftragsbestätigung

Question

hallo,
Bei einigen Geschäftsprozessen ist es notwendig, eine Auftragsbestätiung zu erstellen und an den Kunden zu versenden (z.B. bei telefonischen Aufträgen oder bei Aufträgen per Mail)
Wie kann man diese zusätzliche Dokument anlegen und ins Menue Verkauf einbinden?

Gruß
Armin

Answer 1

Die Frage klingt merkwuerdig, denn wenn Du unter
-> verkauf -> auftrag erfassen
einen Auftrag erstellst (natuerlich muss der Kunde angelegt sein) und dann Sepeichern und anschliessend auf email klickst, pasiert genau das. -- es wird eine Email mit dem Dokument Auftragsbestaetigung als Anhang erzeugt.

Voraussetzung ist natuerlich, dass Die Druckvorlagen eingerichtet sind.

Answer 2

Der Prozess ist in kivitendo als Workflow organisiert.

1. Angebot schreiben - Angenommen?
2. Kundenauftrag (Button unten links)
3. Speichern => Auftragsbestätigung und Proforma-Rechnung möglich
4. Lieferschein und/oder Rechnung (Button unten)

Dabei entstehen alle Formulare, die benötigt werden. einfach mal in den Selektor unten links reinklicken.

Der Vollständigkeit wegen: Die Formulare müssen ggf. noch an die eigenen Anforderungen angepasst werden.

Tipp: Einfach mal in der Online-Demo Angebot - Kundenauftrag - ... durchspielen. Da sind jeweils Formulare hinterlegt. Die Knöpfe des Workflows führen jeweils zum entsprechenden nächsten Schritt. Das Formular muss man [Speichern], damit der Schritt in den Listen auftaucht.